Когда люди впервые высадились на третьей планете Ракбета и назвали ее Перном, они почти не обратили внимания на пришлую планету, двигавшуюся вокруг вновь обретенной звезды  по вытянутой и неустойчивой эллиптической орбите. Траектория космической скиталицы пролетала так, что та один раз в двести земных лет вплотную приближалась к Перну, подвергая регулярным нашествиям нитевидных спор, уничтожающих любую органическую материю. Жители планеты спасаются от угрозы в каменных городах – холдах. Но главным средством защиты являются могучие, благородные драконы,  полуразумные существа, чье огненное дыхание сжигает смертоносные споры. Однако лишь одаренные телепатическими способностями люди могут понимать драконов – и только они, Всадники, могут спасти прекрасный Перн…